Prace nad utworem Tom Scholz (gitarzysta zespołu Boston) podjął w Watertown w swoim studio umiejscowionym w piwnicy i trwały one pięć lat. Piosenka opowiada o mężczyźnie, który po przebudzeniu włącza muzykę i pogrąża się w marzeniach dotyczących dawnych wspólnych dni z Marianne. Scholz powiedział, że z piosenką może utożsamiać się każdy słuchacz, który stracił kogoś ważnego, a